Giao dịch theo xu hướng nhằm nắm bắt các biến động giá ngắn hạn trong xu hướng thị trường lớn hơn. Cùng tìm hiểu cách xác định cơ hội và quản lý rủi ro bằng phương pháp giao dịch toàn diện này.
Những điểm chính cần nhớ
- Giao dịch theo xu hướng tập trung vào việc nắm bắt các phần biến động lớn hơn của thị trường bằng cách giao dịch giữa mức giá cao chính (“đỉnh dao động”) và mức giá thấp (“đáy dao động”). Thay vì cố gắng nắm bắt chính xác đỉnh và đáy, các nhà giao dịch hướng đến việc nắm bắt các phần có ý nghĩa của những biến động giá này.
- Hướng giao dịch phụ thuộc vào xu hướng chung – trong xu hướng tăng, các nhà giao dịch tìm cách “mua khi giá giảm” với các vị thế mua từ mức thấp đến mức cao, trong khi trong xu hướng giảm, họ hướng đến mục tiêu “bán khi giá tăng” với các vị thế bán từ mức cao đến mức thấp.
- Mức dừng lỗ rất quan trọng đối với việc quản lý rủi ro: đối với các vị thế mua, mức dừng lỗ thường được đặt dưới mức đáy dao động (vì việc phá vỡ mức đáy dao động có thể báo hiệu sự đảo ngược xu hướng), trong khi đối với các vị thế bán, mức dừng lỗ sẽ nằm trên mức đỉnh dao động.
- Có thể kết hợp các chỉ báo kỹ thuật để xác định cơ hội giao dịch – đường trung bình động có thể giúp xác định xu hướng chung, trong khi các chỉ báo động lượng như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) hoặc stochastic có thể giúp xác định thời điểm vào và ra trong xu hướng đó.
- Trong khi giao dịch lướt sóng thường được mô tả là kéo dài vài ngày đến vài tuần, nguyên tắc cốt lõi của giao dịch các động thái ngắn hạn trong xu hướng dài hạn có thể áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau
Giao dịch theo xu hướng là một phong cách giao dịch tập trung vào việc cố gắng nắm bắt một phần nhỏ hơn của một động thái lớn hơn, tức là những biến động của xu hướng dài hạn.
Chiến lược này thường được áp dụng cho các thị trường có xu hướng rõ ràng và đủ biến động để tạo ra những biến động giá có ý nghĩa. Các nhà giao dịch có thể áp dụng cách tiếp cận này trên nhiều thị trường khác nhau, từ giao dịch ngoại hối đến cổ phiếu .
Biểu đồ bên dưới hiển thị biểu đồ giá trong xu hướng giảm, với “Đỉnh dao động” và “Đỉnh dao động” được đánh dấu nổi bật.
Mức đáy dao động thực chất chỉ là thuật ngữ dùng để chỉ mức giá thấp chính, trong khi mức đỉnh dao động là thuật ngữ dùng để làm nổi bật mức giá cao chính.
Về nguyên tắc, một nhà giao dịch theo xu hướng quan tâm đến việc cố gắng nắm bắt những động thái nằm giữa các mức thấp và mức cao chính này.
Trong xu hướng tăng, nhà giao dịch sẽ tìm kiếm các giao dịch “mua” từ mức thấp này đến mức cao.
Thật sự không thể xác định chính xác mức cao và mức thấp của mọi động thái dao động, nhưng mục đích là nắm bắt càng nhiều càng tốt các động thái này, điều này thường có nghĩa là bỏ lỡ các mức cao và mức thấp chính xác khi chúng ta chờ đợi xác nhận rằng các động thái dao động đang diễn ra.
Chúng ta hãy xem xét một ví dụ giao dịch theo xu hướng tăng và một ví dụ giao dịch theo xu hướng giảm.
Về bản chất, loại giao dịch này liên quan đến việc xác định xu hướng: nếu xu hướng tăng, chúng ta sẽ xem xét “mua khi giá giảm”, và nếu xu hướng giảm, chúng ta sẽ xem xét “bán khi giá tăng”.
Tín hiệu giao dịch có thể cung cấp thêm xác nhận cho điểm vào và ra. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải phát triển kỹ năng phân tích của riêng bạn thay vì chỉ dựa vào các tín hiệu tự động.
Dừng lỗ và quản lý rủi ro
Những người giao dịch theo biến động giá đơn giản vẫn cần phải quản lý rủi ro trong bất kỳ giao dịch nào.
Đối với các vị thế mua long, các nhà giao dịch có thể cân nhắc đặt mức dừng lỗ hoặc mức thất bại trong trường hợp di chuyển xuống dưới đáy dao động. Một vị thế mua long sẽ xem xét xu hướng tăng, phá vỡ đáy dao động sẽ xem xét đáy thấp hơn, khối xây dựng của xu hướng giảm, do đó là nơi hợp lý để thừa nhận sự thất bại của giả định và giao dịch xu hướng tăng của chúng ta.
Đối với các vị thế bán khống, các nhà giao dịch có thể cân nhắc đặt mức dừng lỗ hoặc mức thất bại trong trường hợp có động thái vượt qua đỉnh swing. Một vị thế bán khống coi là xu hướng giảm, sự phá vỡ đỉnh swing coi là đỉnh cao hơn, một khối xây dựng của xu hướng tăng, do đó là một nơi hợp lý để thừa nhận sự thất bại của giả định và giao dịch xu hướng giảm của chúng ta.
Sử dụng tài khoản demo cho phép các nhà giao dịch thực hành chiến lược của mình mà không phải mạo hiểm tiền thật. Nền tảng này cung cấp kinh nghiệm có giá trị trong việc thực hiện giao dịch và quản lý vị thế trong điều kiện thị trường thực tế.
Sử dụng các chỉ báo để xây dựng chiến lược giao dịch swing
Nhiều nhà giao dịch sẽ sử dụng các chỉ báo kỹ thuật kết hợp với nhau để cố gắng xác định các thiết lập giao dịch swing trên thị trường. Tuy nhiên, cách tiếp cận này áp dụng các nguyên tắc giống như đã thảo luận trước đó, tức là xác định xu hướng dài hạn hơn và sau đó tìm kiếm các tín hiệu để nắm bắt “swings” của xu hướng này.
Ví dụ, có nhiều chỉ báo được sử dụng để xác định xu hướng, một trong những chỉ báo phổ biến nhất là đường trung bình động. Về nguyên tắc, khi giá giao dịch chắc chắn trên đường trung bình động, xu hướng được coi là tăng và khi giá giao dịch dưới đường trung bình động, xu hướng đó được coi là giảm.
Khi xu hướng đã được xác định, người ta có thể cân nhắc sử dụng chỉ báo động lượng để cố gắng nắm bắt các biến động của xu hướng này. Các chỉ báo loại động lượng phổ biến thường được gọi là dao động. Stochastic và RSI là những chỉ báo phổ biến hơn trong loại này.
Trong xu hướng tăng, việc vượt ra khỏi vùng quá bán (được đánh dấu trên biểu đồ) có thể là tín hiệu để vào lệnh giao dịch (mở vị thế mua dài hạn). Trong khi tín hiệu quá mua có thể là tín hiệu để thoát lệnh giao dịch (không giao dịch ngược xu hướng).
Trong xu hướng giảm, việc vượt ra khỏi vùng quá mua (được đánh dấu trên biểu đồ) có thể là tín hiệu để vào lệnh bán khống, trong khi tín hiệu quá bán có thể là tín hiệu để thoát lệnh bán khống (không phải giao dịch ngược xu hướng).
Các nền tảng giao dịch trực tuyến cung cấp các công cụ và tính năng cần thiết để giao dịch swing hiệu quả. Chọn một nền tảng cung cấp khả năng thực hiện đáng tin cậy và khả năng lập biểu đồ toàn diện.
Cân nhắc thêm
Một số định nghĩa về giao dịch theo xu hướng sẽ cho rằng, giao dịch theo xu hướng được thực hiện qua đêm hoặc trong vài ngày đến vài tuần. Theo quan điểm của chúng tôi, xu hướng liên quan đến khung thời gian của biểu đồ và điều này thường không đúng khi xem xét các khung thời gian nhỏ hơn, tức là biểu đồ 30 phút hoặc nhỏ hơn. Nguyên tắc cốt lõi trong giao dịch theo xu hướng vẫn là tìm cách giao dịch các chân ngắn hạn của xu hướng dài hạn.
Tóm lại
Giao dịch theo xu hướng là một chiến lược giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ việc nắm bắt các phần biến động lớn hơn của thị trường bằng cách giao dịch giữa các mức giá cao chính (“đỉnh dao động”) và mức giá thấp (“đáy dao động”). Thay vì cố gắng nắm bắt đỉnh và đáy chính xác của thị trường, các nhà giao dịch theo xu hướng tập trung vào việc xác định và nắm bắt đà của xu hướng.
Chiến lược này xoay quanh hai nguyên tắc chính:
- Trong xu hướng tăng: Các nhà giao dịch tìm cách “mua vào các đợt giảm giá”, vào các vị thế mua dài hạn tại các mức thấp dao động.
- Trong xu hướng giảm: Các nhà giao dịch nhắm đến mục tiêu “bán các đợt tăng giá”, vào các vị thế bán khống tại các đỉnh dao động.
Quản lý rủi ro được nhấn mạnh thông qua việc đặt lệnh dừng lỗ chiến lược. Đối với các vị thế mua, lệnh dừng được đặt dưới mức đáy dao động, trong khi đối với các vị thế bán, lệnh dừng được đặt trên mức đỉnh dao động. Cách tiếp cận này giúp bảo vệ chống lại các đảo ngược xu hướng tiềm ẩn.
Các nhà giao dịch thường sử dụng kết hợp các chỉ báo kỹ thuật để xác định cơ hội. Đường trung bình động giúp xác định hướng xu hướng chung (tăng khi giá ở trên, giảm khi giá ở dưới), trong khi các chỉ báo động lượng như RSI và stochastics giúp xác định thời điểm vào và ra. Ví dụ, trong xu hướng tăng, các nhà giao dịch có thể vào lệnh khi chỉ báo động lượng vượt ra khỏi vùng quá bán và thoát lệnh khi có tín hiệu quá mua.
Trong khi giao dịch swing thường được cho là kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, văn bản nhấn mạnh rằng các nguyên tắc này có thể được áp dụng cho nhiều khung thời gian khác nhau, bao gồm cả các khoảng thời gian ngắn hơn như biểu đồ 30 phút. Khái niệm cốt lõi vẫn nhất quán: giao dịch các động thái ngắn hạn trong bối cảnh xu hướng dài hạn.
