5 bước để chiến thắng trong giao dịch ngoại hối/forex

Dưới đây là những bí quyết để chiến thắng trong các giao dịch ngoại hối, sẽ cho phép bạn nắm vững sự phức tạp của thị trường này.

Thị trường ngoại hối là thị trường lớn nhất trên thế giới theo giá trị đồng đô la của lượng giao dịch trung bình hàng ngày, vượt qua thị trường chứng khoán và trái phiếu.

Nó cung cấp cho các nhà giao dịch một số lợi thế, bao gồm đòn bẩy cao nhất hiện có trong bất kỳ lĩnh vực đầu tư nào, và thực tế là thường luôn có biến động thị trường mỗi ngày giao dịch.

Hiếm khi có một ngày giao dịch trên thị trường ngoại hối khi mà “không có gì xảy ra”.

Giao dịch ngoại hối thường được ca ngợi là thị trường đầu tư tuyệt vời – thị trường duy nhất mà một nhà đầu tư nhỏ chỉ với một ít vốn có thể thực sự hy vọng vào việc giao dịch để có được vận may.

Tuy nhiên, nó cũng là thị trường được giao dịch nhiều nhất bởi các nhà đầu tư tổ chức lớn, với hàng tỷ đô la trao đổi tiền tệ xảy ra trên khắp thế giới mỗi ngày.

Giao dịch ngoại hối và tạo ra lợi nhuận tốt

Để giúp bạn tham gia cùng một số ít người thường xuyên kiếm được lợi nhuận từ giao dịch trên thị trường ngoại hối, dưới đây là một số bí quyết để chiến thắng trong giao dịch ngoại hối – 5 mẹo sau sẽ giúp giao dịch của bạn sinh lãi nhiều hơn, và sự nghiệp của bạn với tư cách là một nhà giao dịch sẽ thành công hơn.

Chiến thắng trong giao dịch ngoại hối/Forex

Bước 1 – Chú ý đến điểm xoay hàng ngày

Việc chú ý đến các điểm xoay hàng ngày là đặc biệt quan trọng, nếu như bạn là người giao dịch trong ngày, và nó cũng là quan trọng ngay cả khi bạn là người giao dịch theo vị thế, nhà giao dịch xoay vòng, hoặc chỉ giao dịch trong các khung thời gian dài hạn.

Giao dịch xoay vòng đôi khi gần giống như một lời tiên tri tự ứng nghiệm. 

Điều chúng tôi muốn nói ở đây là, thị trường thường sẽ tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự, hoặc khiến thị trường đảo chiều, ở các cấp độ xoay vòng đơn giản, vì nhiều nhà giao dịch sẽ đặt lệnh ở các cấp độ đó, họ là những nhà giao dịch xoay vòng đã được xác nhận.

Do đó, thường khi các động thái giao dịch quan trọng xảy ra ngoài các mức xoay, thực sự không có lý do cơ bản nào cho động thái này ngoài việc rất nhiều nhà giao dịch đã đặt giao dịch và mong đợi một động thái như vậy.

Chúng tôi không nói rằng giao dịch xoay trục phải là cơ sở duy nhất cho chiến lược giao dịch của bạn. Thay vào đó, những gì chúng tôi đang nói, bất kể chiến lược giao dịch cá nhân của bạn là gì, bạn nên theo dõi các điểm mấu chốt hàng ngày, để biết các dấu hiệu về sự tiếp tục của xu hướng, hoặc sự đảo ngược tiềm năng của thị trường.

Xem xét các điểm trục và hoạt động giao dịch diễn ra xung quanh chúng như một chỉ báo kỹ thuật xác nhận mà bạn có thể sử dụng cùng với bất kỳ chiến lược giao dịch nào mà bạn đã chọn.

Bước 2 – Giao dịch có lợi thế

Các nhà giao dịch thành công nhất là những người chỉ mạo hiểm tiền của họ khi có cơ hội trên thị trường mang lại lợi thế cho họ, điều gì đó làm tăng khả năng giao dịch giúp họ thành công.

Lợi thế của bạn có thể là bất kỳ thứ gì, thậm chí đơn giản như là việc mua ở mức giá mà trước đó đã thể hiện là mức hỗ trợ đáng kể cho thị trường (hoặc bán ở mức giá mà bạn đã xác định là mạnh).

Bạn có thể tăng lợi thế của mình và xác suất thành công bằng cách áp dụng một số yếu tố kỹ thuật có lợi cho bạn.

Ví dụ: nếu đường trung bình động 10 kỳ, 50 kỳ và 100 kỳ đều hội tụ ở cùng một mức giá, thì điều đó sẽ cung cấp mức hỗ trợ hoặc kháng cự đáng kể cho thị trường, bởi vì bạn sẽ có hành động của các nhà giao dịch dựa trên cơ sở họ giao dịch với bất kỳ một trong những đường trung bình động đó, tất cả đều hoạt động cùng nhau.

Lợi thế tương tự được cung cấp bởi các chỉ báo kỹ thuật hội tụ phát sinh khi các chỉ báo khác nhau trên nhiều khung thời gian kết hợp với nhau để cung cấp hỗ trợ hoặc kháng cự.

Một ví dụ về điều này có thể là, giá tiếp cận đường trung bình động 50 kỳ trên khung thời gian 15 phút ở cùng một mức giá mà nó đang tiến gần đến đường trung bình động 10 kỳ trên biểu đồ hàng giờ hoặc 4 giờ.

Một ví dụ khác về việc có nhiều chỉ báo có lợi cho bạn là việc giá chạm mức hỗ trợ hoặc kháng cự đã xác định, và sau đó hành động giá ở mức đó cho thấy khả năng đảo chiều của thị trường bằng sự hình thành nến, chẳng hạn như thanh pin bar hoặc doji. 

Bước 3 – Bảo toàn vốn của bạn

Trong giao dịch ngoại hối, tránh thua lỗ lớn quan trọng hơn kiếm lợi nhuận lớn.

Điều đó nghe có vẻ không đúng với bạn nếu bạn là người mới trên thị trường, nhưng nó vẫn đúng. Chiến thắng trong giao dịch ngoại hối liên quan đến việc biết cách bảo toàn vốn của bạn.

Một phù thủy giao dịch không kém gì Paul Tudor Jones vĩ đại, người tạo ra quỹ phòng hộ cực kỳ thành công, Tudor Corporation, đã tuyên bố thẳng thừng rằng: “ Quy tắc giao dịch quan trọng nhất là chơi với chiến lược phòng thủ tuyệt vời. ”

Tudor Jones là một nhà giao dịch xuất sắc để bạn nghiên cứu và học hỏi theo ông. Ông ấy không chỉ có thành tích gần như vô song về giao dịch có lợi nhuận, mà còn là một nhà từ thiện lớn, và có công trong việc tạo ra chương trình đào tạo được thông qua như một yêu cầu để trở thành thành viên trên tất cả các sàn giao dịch tương lai của Hoa Kỳ.

Tại sao chơi với chiến lược phòng thủ lại tuyệt vời – tức là bảo toàn vốn giao dịch của bạn – lại cực kỳ quan trọng trong giao dịch ngoại hối?

Bởi vì, thực tế là, lý do mà hầu hết các cá nhân thử giao dịch ngoại hối không bao giờ thành công chỉ đơn giản là họ hết tiền, và không thể tiếp tục giao dịch.

Họ thổi bay tài khoản của mình trước khi có cơ hội tham gia giao dịch mà hóa ra lại là một giao dịch sinh lời cực lớn.

Sẽ hơi cường điệu khi nói rằng việc có và thực hành trung thực các quy tắc quản lý rủi ro nghiêm ngặt gần như đảm bảo rằng cuối cùng bạn sẽ trở thành một nhà giao dịch có lãi.

Nếu bạn chỉ quản lý để bảo toàn vốn giao dịch của mình bằng cách tránh bị thua lỗ nặng nề, để bạn có thể tiếp tục giao dịch, thì cuối cùng người chiến thắng lớn – sẽ gần như rơi vào tay bạn, và tăng lợi nhuận cũng như quy mô của bạn theo cấp số nhân.

Ngay cả khi bạn còn lâu mới trở thành “nhà giao dịch vĩ đại nhất thế giới”, thì vận may sẽ khiến bạn rơi vào một giao dịch tạo ra nhiều lợi nhuận đủ để bạn kiếm được cả năm – hoặc thậm chí có thể là cả sự nghiệp giao dịch của bạn – một thành công lớn có lợi nhuận.

Nhưng để tận hưởng giao dịch đó, bạn phải có đủ vốn đầu tư trong tài khoản của mình để kiếm lợi nhuận từ cơ hội giao dịch như vậy bất cứ khi nào nó xuất hiện.

Paul Tudor Jones không phải là phù thủy thị trường duy nhất khuyên các nhà giao dịch sử dụng phương pháp giao dịch cơ bản bao gồm:

“Chỉ cần tránh mất tất cả tiền của bạn cho đến khi có cơ hội giao dịch giống như việc bạn đổ một triệu đô la xuống đất trong trước mặt bạn, và tất cả những gì bạn phải làm là nhặt nó lên. Không, những cơ hội giao dịch như vậy không xảy ra hàng ngày – nhưng chúng diễn ra thường xuyên và thường xuyên hơn bạn có thể tưởng tượng.”

Để nhắc lại (vì không thể nhấn mạnh quá nhiều): Phương pháp quan trọng nhất để giao dịch thành công là giảm thiểu tổn thất của bạn – bằng cách tránh giao dịch quá mức hoặc chấp nhận quá nhiều rủi ro trong bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào – và do đó bảo toàn vốn đầu tư của bạn.

Bước 4 – Đơn giản hóa phân tích kỹ thuật của bạn

Dưới đây là hình ảnh của hai nhà giao dịch ngoại hối rất khác nhau để bạn xem xét:

• Nhà giao dịch số 1 có một văn phòng lớn, sang trọng, một máy tính giao dịch hàng đầu, được chế tạo đặc biệt, nhiều màn hình và nguồn cấp tin tức thị trường, cùng rất nhiều biểu đồ, tất cả đều chứa ít nhất 8 hoặc 9 chỉ số kỹ thuật – 5 hoặc 6 đường trung bình động, 2 hoặc 3 chỉ báo động lượng, đường Fibonacci, v.v.
• Nhà giao dịch số 2 làm việc trong một không gian văn phòng tương đối rảnh rỗi và đơn giản, chỉ sử dụng máy tính bàn hoặc máy tính xách tay thông thường, và việc kiểm tra các biểu đồ của anh ấy chỉ cho thấy 1 hoặc 2 – có thể là nhiều nhất là 3 – các chỉ báo kỹ thuật phủ lên hành động giá của thị trường.

Nếu bạn đoán rằng Nhà giao dịch số 1 là nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp, siêu thành công, thì có lẽ bạn đã đoán sai.

Trên thực tế, chân dung được vẽ ra của Nhà giao dịch số 2 gần giống với hoạt động của một nhà giao dịch ngoại hối liên tục chiến thắng thường trông như thế nào.

Hầu như có vô số dòng phân tích kỹ thuật khả thi mà một nhà giao dịch có thể áp dụng cho biểu đồ. Nhưng nhiều hơn không nhất thiết.

Việc xem xét một số lượng gần như vô hạn các chỉ số thường chỉ làm ảnh hưởng tâm trí một nhà giao dịch, khuếch đại sự nhầm lẫn, nghi ngờ và do dự, đồng thời khiến một nhà giao dịch bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy cơ hội.

Một chiến lược giao dịch tương đối đơn giản, chỉ có một vài quy tắc giao dịch và yêu cầu xem xét tối thiểu các chỉ số, có xu hướng hoạt động hiệu quả hơn trong việc tạo ra các giao dịch thành công.

Trên thực tế, chúng tôi biết một nhà giao dịch ngoại hối rất thành công, một quý ông rút tiền ra khỏi thị trường gần như mỗi ngày giao dịch, người chính xác là KHÔNG có chỉ số kỹ thuật nào phủ trên biểu đồ của mình – không có đường xu hướng, không có đường trung bình động, không có chỉ báo sức mạnh tương đối, và chắc chắn không có chuyên gia cố vấn (EA) hoặc bot giao dịch.

Phân tích thị trường đơn giản của anh ấy không yêu cầu gì hơn ngoài một biểu đồ hình nến thông thường.

Chiến lược giao dịch của anh ấy là giao dịch các mô hình nến có xác suất cao – chẳng hạn như các thanh pin bar (còn được gọi là mô hình búa hoặc sao băng) – hình thành tại hoặc gần các mức giá hỗ trợ và kháng cự được xác định đơn giản bằng cách xem xét biến động giá trước đó của thị trường.

Bước 5 – Đặt lệnh dừng lỗ ở mức giá hợp lý

Tiên đề này có vẻ như chỉ là một yếu tố để bảo toàn vốn giao dịch của bạn trong trường hợp giao dịch thua lỗ. Thực sự là như vậy, nhưng nó cũng là một yếu tố thiết yếu để chiến thắng trong giao dịch ngoại hối.

Nhiều nhà giao dịch mới mắc sai lầm khi tin rằng, quản lý rủi ro không có ý nghĩa gì khác hơn là đặt các lệnh cắt lỗ rất gần với điểm vào giao dịch của họ.

Đúng là một phần của quản lý tiền tốt có nghĩa là bạn không nên thực hiện các giao dịch có mức dừng lỗ quá xa so với điểm vào lệnh của mình, khiến giao dịch đó có tỷ lệ rủi ro/phần thưởng bất lợi (nghĩa là rủi ro nhiều hơn trong trường hợp giao dịch thua hơn số tiền bạn có thể thực hiện một cách hợp lý nếu giao dịch chứng tỏ là thắng).

Tuy nhiên, một yếu tố thường góp phần vào sự thiếu thành công trong giao dịch là thói quen chạy các lệnh dừng quá gần điểm vào của bạn.

Bằng chứng là giao dịch bị dừng vì thua lỗ, chỉ để sau đó ta thấy thị trường quay trở lại có lợi cho giao dịch, và phải chịu đựng việc xem giá tăng đến mức có thể mang lại cho bạn một khoản lợi nhuận đáng kể, giá như bạn không bị dừng lại vì thua lỗ.

Có điều quan trọng là, chỉ tham gia các giao dịch cho phép bạn đặt lệnh cắt lỗ đủ gần điểm vào lệnh để tránh bị lỗ nặng.

Nhưng điều quan trọng nữa là đặt lệnh dừng ở mức giá hợp lý, dựa trên phân tích thị trường của bạn.

Một nguyên tắc chung thường được trích dẫn về việc đặt các lệnh cắt lỗ thích hợp là lệnh cắt lỗ của bạn nên được đặt cao hơn một chút so với mức giá mà thị trường không nên giao dịch nếu phân tích của bạn về thị trường là chính xác.

Ví dụ

Để làm ví dụ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này, hãy xem xét hai biểu đồ sau của AUS/USD, xem xét hành động giá thị trường vào ngày 31 tháng 8 năm 2017.

Một nhà giao dịch nhìn vào biểu đồ 5 phút bên dưới có thể đã vào lệnh mua xung quanh mức giá 0.7890 (được biểu thị bằng mũi tên hướng lên màu đỏ hiển thị ngay phía trên thanh nến màu xanh có độ dài trung bình xuất hiện ngay phía trên từ “mức” ở phía bên trái của biểu đồ), dựa trên giá đóng cửa của nến với mức giá trên 2 đường trung bình động (đỏ và xanh lam) được vẽ trên biểu đồ.

Nhà giao dịch cũng có thể đã chọn đặt một lệnh dừng lỗ rất gần, có rủi ro rất thấp, ngay dưới mức thấp gần đây quanh mức 0.7880, như được thể hiện bằng đường kẻ ngang màu đỏ được vẽ trên biểu đồ.

Thật không may, biến động giá tiếp theo (ngay bên trái của trung tâm biểu đồ, ngay bên phải của từ “thấp”) sẽ ngăn anh ta thoát khỏi giao dịch trước khi có một biến động giá đáng kể có lợi cho anh ta.

Tổn thất dẫn đến sẽ là tối thiểu, do đó, ở mức độ đó, có thể nói rằng, nhà giao dịch đã thực hành quản lý rủi ro tốt. Tuy nhiên, như hành động giá ở phía bên phải của biểu đồ cho thấy rõ ràng, sau khi giao dịch bị dừng lại, trên thực tế, giá đã tăng mạnh. Nếu người giao dịch không bị dừng giao dịch, anh ta có thể đã kiếm được một khoản lợi nhuận rất tốt.

Thoạt nhìn, có vẻ như điểm dừng lỗ được đặt ở mức hợp lý, khi được đặt dưới mức thấp gần đây dường như cho thấy một số mức hỗ trợ (ngay trước khi giao dịch được kích hoạt, một số thanh nến liên tiếp cho thấy giá đang giữ trên mức 0.7880). Nhưng đó có thực sự là một nơi hợp lý để đặt lệnh cắt lỗ? Việc kiểm tra hành động giá của thị trường khi được xem trên khung thời gian cao hơn, biểu đồ 4 giờ, cho thấy rõ ràng rằng câu trả lời là “không”.

Nhìn vào biểu đồ 4 giờ được hiển thị bên dưới, có vẻ khá rõ ràng rằng giá có thể đã giảm xuống mức thấp nhất quanh mức 0.7870 (khu vực hỗ trợ một lần nữa được biểu thị bằng đường màu đỏ nằm ngang được vẽ trên biểu đồ) mà không vi phạm kịch bản giá di chuyển tiềm năng cao hơn vì giá đã giảm xuống khoảng 0.7870 trước khi tìm thấy hỗ trợ mua nhiều lần trong hai tuần giao dịch trước đó.

Nếu nhà giao dịch mở rộng phân tích thị trường của mình để xem xét các mức hỗ trợ trên khung thời gian dài hạn, thay vì chỉ trên biểu đồ 5 phút mà anh ta đang dựa vào đó để giao dịch, thì anh ta có thể đã chọn đặt điểm dừng lỗ ở mức hỗ trợ hợp lý hơn thấp hơn khoảng 10 pip, dưới 0.7870.

Đúng vậy, anh ta sẽ mạo hiểm nhiều tiền hơn một chút khi giao dịch, nhưng vẫn không phải là bất kỳ số tiền lớn nguy hiểm nào.

Trên thực tế, khi mọi thứ diễn ra, anh ta sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thất nào. Thay vì bị dừng giao dịch vì thua lỗ khoảng 10 pip, anh ta sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận rất tốt, với cơ hội tốt là thị trường sẽ tăng cao hơn nữa có lợi cho anh ta.

Đặt các lệnh dừng lỗ một cách khôn ngoan là một trong những khả năng giúp phân biệt các nhà giao dịch thành công với các đồng nghiệp của họ.

Họ giữ các điểm dừng đủ gần để tránh bị thua lỗ nghiêm trọng, nhưng họ cũng tránh đặt các điểm dừng gần điểm vào giao dịch một cách bất hợp lý, đến mức, cuối cùng họ bị dừng một cách không cần thiết khỏi một giao dịch mà lẽ ra cuối cùng đã có lãi.

Nói tóm lại, một nhà giao dịch giỏi đặt các lệnh cắt lỗ ở mức có thể bảo vệ vốn giao dịch của mình khỏi bị thua lỗ quá mức.

Một nhà giao dịch tuyệt vời làm điều đó đồng thời tránh bị dừng giao dịch một cách không cần thiết, và do đó bỏ lỡ cơ hội kiếm lợi nhuận thực sự.

Kết luận về giao dịch ngoại hối

Giống như bất kỳ lĩnh vực đầu tư nào khác, thị trường ngoại hối có những đặc điểm riêng. Để giao dịch có lãi, một nhà giao dịch phải học những đặc điểm này qua thời gian, thực hành và nghiên cứu.

Các nhà giao dịch nên ghi nhớ các mẹo hữu ích để chiến thắng trong giao dịch ngoại hối được tiết lộ trong hướng dẫn này:

• Chú ý đến các mức xoay
• Giao dịch có lợi thế
• Bảo toàn vốn giao dịch của bạn
• Đơn giản hóa phân tích thị trường của bạn
• Đặt điểm dừng ở mức thực sự hợp lý

Tất nhiên, đó không phải là tất cả sự khôn ngoan trong giao dịch cần đạt được liên quan đến thị trường ngoại hối, nhưng đó là một khởi đầu rất vững chắc.

Nếu bạn ghi nhớ những nguyên tắc cơ bản để chiến thắng trong giao dịch ngoại hối này, bạn sẽ có được lợi thế giao dịch nhất định. Chúng tôi chúc bạn thành công lớn nhất!