HIỂU VỀ SỰ KHÁC BIỆT GIỮA PHÂN TÍCH CƠ BẢN & PHÂN TÍCH KỸ THUẬT TRONG GIAO DỊCH FOREX
Có một cuộc tranh luận lớn về loại phân tích nào có hiệu quả tốt hơn cho một nhà giao dịch, nên trở thành một nhà giao dịch cơ bản hay một nhà giao dịch kỹ thuật? Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sự khác biệt giữa hai loại phân tích này.
So sánh phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản
| PHÂN TÍCH KỸ THUẬT | PHÂN TÍCH CƠ BẢN | |
|---|---|---|
| Định nghĩa | Dự báo biến động giá bằng cách sử dụng các mẫu biểu đồ | Thiết lập giá trị/giá mục tiêu nhờ sử dụng các dữ liệu kinh tế khác nhau |
| Xem xét các dữ liệu | Hành động giá (biểu đồ) | Lạm phát, GDP, lãi suất,… |
| chân trời thời gian | Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn | Trung và dài hạn |
| Yêu cầu bộ kỹ năng | phân tích biểu đồ | Kinh tế & phân tích thống kê |
Xem thêm: Làm thế nào để kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật trong giao dịch forex?
PHÂN TÍCH CƠ BẢN
Phân tích cơ bản liên quan đến việc đánh giá tình trạng kinh tế của một quốc gia, và mở rộng ra là tình hình tiền tệ của nó.
Hoạt động này không tính đến biến động giá tiền tệ. Thay vào đó, các nhà giao dịch ngoại hối theo phương pháp phân tích cơ bản sẽ sử dụng các điểm dữ liệu để xác định sức mạnh của một loại tiền tệ cụ thể.
Một nhà giao dịch ngoại hối theo phương pháp phân tích cơ bản sẽ phân tích về lạm phát của quốc gia, cán cân thương mại, tổng sản phẩm quốc nội, tăng trưởng việc làm, và cả lãi suất chuẩn của ngân hàng trung ương của quốc gia.
Dưới đây là một ví dụ về lịch phát hành dữ liệu kinh tế, nơi các nhà giao dịch theo phân tích cơ bản sẽ có thể cập nhật các bản phát hành dữ liệu mới nhất.
Có nhiều bản phát hành dữ liệu kinh tế vào bất kỳ ngày nào, đó là lý do tại sao các nhà giao dịch nên biết cách chọn lọc lịch để chỉ hiển thị thông tin liên quan.
Bằng cách đánh giá xu hướng tương đối của điểm dữ liệu này và các điểm dữ liệu khác, một nhà giao dịch phân tích sức khỏe tương đối của nền kinh tế của quốc gia, và sẽ biết liệu có nên giao dịch đồng tiền của quốc gia đó hay không.
Bảng dưới đây tóm tắt các tác động chung mà các dữ liệu kinh tế khác nhau có xu hướng ảnh hưởng đến sức mạnh của một loại tiền tệ. Tuy nhiên, điều này không được đảm bảo, vì có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chuyển động của tiền tệ.
Dữ liệu kinh tế ảnh hưởng đến tiền tệ như thế nào?
| KỲ VỌNG | ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIỀN TỆ | |
|---|---|---|
| Tổng sản phẩm trong nước (GDP) | Tốt hơn so với dự kiến | Khả quan |
| Lạm phát giá tiêu dùng (CPI) | Tốt hơn so với dự kiến | Khả quan* |
| Cán cân thương mại | Nhập siêu (nhập > xuất) | Tiêu cực |
| Tỷ giá chuẩn của Ngân hàng Trung ương | Tăng lãi suất | Khả quan |
| Chỉ số sản xuất ISM | Tốt hơn so với dự kiến | Khả quan |
| Chỉ số giá sản xuất PPI | Tốt hơn so với dự kiến | Khả quan |
* Các quốc gia phát triển hoan nghênh lạm phát vừa phải, vì đây là dấu hiệu của một nền kinh tế đang phát triển.
Các quốc gia đang phát triển coi lạm phát giảm hoặc duy trì là một thống kê tích cực vì điều này giúp kiểm soát mức giá.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích kỹ thuật liên quan đến nhận dạng mô hình trên biểu đồ giá.
Các nhà giao dịch theo phương pháp kỹ thuật tìm kiếm các mô hình giá như mô hình tam giác, mô hình cờ, và mô hình hai đáy.
Dựa trên mô hình, một nhà giao dịch sẽ xác định điểm vào lệnh và điểm thoát lệnh.
Không giống như các nhà giao dịch theo phương pháp cơ bản, một nhà giao dịch theo phương pháp kỹ thuật không quan tâm đến lý do tại sao một thứ gì đó đang di chuyển, vì các xu hướng và mô hình trên biểu đồ là tín hiệu của họ.
Dưới đây là một ví dụ về mẫu biểu đồ – mẫu hình hai đáy. Thị trường tạo ra mức thấp đầu tiên, phục hồi nhẹ trước khi tạo ra mức thấp mới, và sau đó đạt được đà tăng khi xu hướng đảo ngược.
Các nhà giao dịch kỹ thuật sẽ tìm cách đặt điểm dừng lỗ ở mức thấp nhất gần đây, và đợi thị trường tạo ra các mức cao hơn và mức thấp cao hơn trước khi đặt giao dịch mua.
Trên thực tế, các nhà giao dịch theo phương pháp kỹ thuật sẽ cần xác định mô hình như được hiển thị bên dưới trên biểu đồ hàng ngày của USD/JPY, nơi có thể nhìn thấy hình chữ “W”.
Một nhà giao dịch ngoại hối theo phương pháp kỹ thuật sẽ đánh giá hành động giá, xu hướng, mức hỗ trợ và kháng cự được quan sát trên biểu đồ.
Nhiều mô hình được sử dụng trong phân tích kỹ thuật của thị trường ngoại hối cũng có thể được áp dụng cho các thị trường khác.
Ngoài ra, các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo và bộ dao động được thêm vào biểu đồ giá khi phân tích thị trường ngoại hối.
Đường trung bình động, dải bollinger, MACD, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và ngẫu nhiên có xu hướng trở thành một số công cụ phổ biến hơn trong hộp công cụ của các nhà giao dịch theo phương pháp kỹ thuật.
Các chỉ báo được ưa thích bởi các nhà giao dịch theo phương pháp kỹ thuật vì chúng dễ sử dụng và cung cấp các tín hiệu rõ ràng.
Lợi ích của phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật không bao gồm “ma thuật đen” mà nhiều người theo trường phái giao dịch theo phương pháp cơ bản tuyên bố.
Bắt đầu phân tích kỹ thuật có thể được thực hiện nhanh chóng bằng cách đánh giá xu hướng và sức mạnh của các xu hướng.
Các nhà giao dịch sẽ sử dụng phân tích xu hướng để giúp họ xác định cặp giao dịch nào và hướng giao dịch cặp đó.
Dưới đây, là một ví dụ về cách một nhà giao dịch kỹ thuật nhận thấy xu hướng 6000 pip, khi đồng AUD rất mạnh so với đồng EUR rất yếu (đó là lý do tại sao cặp tiền tệ đang di chuyển xuống).
Hơn nữa, rõ ràng là cặp tiền tệ này đang giao dịch theo hướng giảm mạnh.
Đây được gọi là xu hướng, và các nhà giao dịch sử dụng các mức chính, mức hỗ trợ và kháng cự cũng như các chỉ báo để xác định xu hướng càng sớm càng tốt và chính xác.
Tìm hiểu cách xác định các loại tiền tệ mạnh và yếu sẽ cung cấp cho các nhà giao dịch chỉ báo về cặp tiền tệ nào có xu hướng tốt nhất, và theo đó dẫn đến các giao dịch có xác suất thành công cao hơn. Một nhà giao dịch sẽ giao dịch theo xu hướng cụ thể này bằng cách bán cặp EUR/AUD.
KẾT LUẬN: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT VÀ PHÂN TÍCH CƠ BẢN TRONG FOREX
Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật liên quan đến các chiến lược và cách tiếp cận giao dịch rất khác nhau; cung cấp giá trị và thông tin chi tiết độc đáo, để hỗ trợ các quyết định giao dịch, và thời điểm tham gia, hoặc thoát khỏi giao dịch.
Mặc dù một số nhà giao dịch thích sử dụng các loại phân tích này một cách riêng biệt dựa trên mục tiêu và phong cách giao dịch ưa thích của họ, nhưng nhiều người lại sử dụng kết hợp cả hai.
Lợi ích của việc kết hợp phân tích cơ bản và kỹ thuật là rất đa dạng.
ĐỌC THÊM ĐỂ KHÁM PHÁ LOẠI PHÂN TÍCH NÀO LÀ TỐT NHẤT CHO BẠN
- Các nhà giao dịch cơ bản theo dõi việc phát hành dữ liệu kinh tế và nhiều người làm như vậy với mục đích giao dịch theo tin tức. Điều cần thiết là các nhà giao dịch áp dụng quản lý rủi ro hợp lý khi làm như vậy, vì sự biến động có thể tăng đột biến ngay sau các bản phát hành dữ liệu kinh tế quan trọng.
- Thương nhân giao dịch theo phương pháp kỹ thuật có phong cách và chiến lược khác nhau. Bạn nên tìm hiểu kỹ những điều này để xem loại phân tích này có phù hợp với tính cách của bạn không.
