- Khi mà sự thay đổi thị trường mới tạo ra sự bất ổn cho các nhà đầu tư, danh mục đầu tư phòng thủ có thể là lựa chọn tốt nhất hiện nay.
- Có ba cổ phiếu nổi bật trong danh mục này, được hỗ trợ bởi đà tài chính vững chắc và yếu tố cơ bản thuận lợi.
- Các nhà phân tích Phố Wall ủng hộ xu hướng này nhằm tăng mục tiêu giá và xua đuổi một số nhà bán khống.
Đã đến lúc phải phòng thủ, ít nhất, đó là điều mà những người hiểu biết ở Phố Wall muốn mọi người khác làm, và mặc dù họ không phải lúc nào cũng đúng, nhưng lần này, có thể có một số lý do đằng sau đề xuất này.
Khi BlackRock Inc. (NYSE: BLK) công bố kết quả thu nhập trong quý 2 năm 2024, công ty này tiết lộ với các nhà đầu tư rằng khách hàng của mình đang được khuyên nên tham gia vào quỹ trái phiếu cố định và quỹ ETF, và lý do là như sau.
Một vòng quay mới đang bắt đầu xuất hiện trên thị trường, do Stanley Druckenmiller dẫn đầu, vì vậy, nếu ai đó nắm được bức tranh vĩ mô trong đầu, thì đó chính là ông ấy. Druckenmiller đã chọn bán ra khỏi sự cuồng nhiệt quá mức trong lĩnh vực công nghệ, thoát khỏi NVIDIA Co. (NASDAQ: NVDA) và lựa chọn phân bổ lại vào trái phiếu và cổ phiếu vốn hóa nhỏ, không quá khác biệt so với những gì BlackRock quyết định thực hiện.
Ngày nay, các nhà đầu tư đang bị kéo từ cả hai phía để duy trì sự gia tăng của cổ phiếu ngành trí tuệ nhân tạo, hoặc chuyển sang các cổ phiếu vốn hóa nhỏ biến động hơn (nhưng có thể nói là rẻ). Có một điểm hấp dẫn ở giữa, có thể tìm thấy ở những cổ phiếu được gọi là “phòng thủ” hoặc các công ty có rất ít tiếp xúc với chu kỳ kinh doanh cơ bản. Những công ty này bao gồm Waste Management Inc. (NYSE: WM), Coca-Cola Inc (NYSE: KO) và Caterpillar Inc. (NYSE: CAT).
Ngoài việc cung cấp cho các nhà đầu tư mức beta thấp là 0.74, giúp di chuyển đáng kể trong S&P 500 rộng hơn sang mức beta nhỏ hơn trong Waste Management, các nhà đầu tư còn có một yếu tố cơ bản mang tính phòng thủ để theo dõi trong công ty này.
Tiền đề là con người sẽ tạo ra chất thải miễn là họ sống ở Hoa Kỳ. Vì vậy, Waste Management sẽ luôn cần xuất khẩu chất thải này và họ là nhà xuất khẩu lớn thứ bảy tại Hoa Kỳ, với 75,300 đơn vị tương đương hai mươi feet (TEU) được gửi đi chỉ riêng trong năm ngoái.
Các nhà đầu tư có thể định lượng con số này trong báo cáo tài chính của công ty, dẫn đầu với biên lợi nhuận gộp là 38.8%, một con số ấn tượng trong bất kỳ ngành nào, ngoài phần mềm dưới dạng dịch vụ (SAAS). Giữ lại lượng vốn này từ mỗi lần bán cho phép ban quản lý tái đầu tư nhiều vốn hơn vào doanh nghiệp, do đó có thể xảy ra hiệu ứng gộp.
Việc đầu tư số vốn này đã tạo ra tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) lên tới 14% trong 12 tháng qua, và điều đó quan trọng vì hiệu suất cổ phiếu hàng năm có xu hướng phù hợp với tỷ lệ ROIC dài hạn. Đây là lý do tại sao cổ phiếu Waste Management đã đạt mức cao kỷ lục mới và tăng hơn 4,900% trong hai thập kỷ qua.
Tại sao cổ phiếu Coca-Cola lại phát triển mạnh trong bất kỳ chu kỳ thị trường nào?
Bất kể trong nền kinh tế nào, đang bùng nổ hay suy thoái; người tiêu dùng sẽ luôn có chỗ trong ngân sách của họ cho các sản phẩm của Coca-Cola. Chúng không chỉ gây nghiện mà còn có thể thay thế cà phê hoặc các loại đồ uống có chứa caffein khác; chúng có thêm hương vị.
Với sự hiện diện trên toàn cầu, báo cáo tài chính của Coca-Cola không chỉ phản ánh quy mô kinh tế mà còn cả sức mạnh định giá, như được thấy trong biên lợi nhuận gộp 60% đạt được trong năm qua. Giống như Waste Management, việc giữ lại nhiều vốn từ mỗi lần bán cho phép ban quản lý gộp các khoản đầu tư của mình, và tỷ lệ ROIC là 16% giải thích lý do tại sao cổ phiếu của Coca-Cola tăng 16,000% trong hai thập kỷ qua.
Đây có thể là một lý do tại sao các nhà phân tích tại JP Morgan Chase cảm thấy thoải mái khi đẩy mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu Coca-Cola lên $72 một cổ phiếu, thách thức nó tăng 10.2% so với mức giao dịch hiện tại. Tuy nhiên, những nhà phân tích này không phải là những người duy nhất trên Phố Wall cảm thấy tốt về cổ phiếu Coca-Cola.
Những người ở Raymond James (cổ đông lớn thứ hai của Coca-Cola) thấy rằng việc tăng cổ phần của họ lên 42.6% tính đến tháng 7 năm 2024 là hợp lý, nâng tổng số tiền đầu tư ròng của họ lên tới 397.5 triệu đô la hiện nay.
Cổ phiếu Caterpillar cân bằng tăng giá với chiến lược phòng thủ
Để kết nối tất cả lại với nhau, cổ phiếu Caterpillar xuất hiện vì việc được phân bổ vào danh mục đầu tư toàn phòng thủ có thể dẫn đến hiệu suất kém nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất trong năm nay. Theo công cụ FedWatch của CME, những đợt cắt giảm này có hơn 90% khả năng sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2024.
Và dù có cắt giảm lãi suất hay không, các quốc gia phát triển trên toàn thế giới vẫn đang đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng và xây dựng nhà ở, đó là nơi cổ phiếu Caterpillar phát huy tác dụng. Với beta cao hơn một chút là 1.1, các nhà đầu tư phải chịu nhiều biến động hơn một chút nhưng vẫn giữ được bản chất phòng thủ cơ bản của doanh nghiệp.
Sau khi đạt mức cao nhất mọi thời đại mới đây, cổ phiếu Caterpillar đã thu hút sự chú ý của một số nhà phân tích Phố Wall, đặc biệt là những người tại Goldman Sachs Group và Citigroup. Goldman Sachs đặt mục tiêu giá là $408 một cổ phiếu cho cổ phiếu Caterpillar, thách thức nó tăng 17.3% so với mức giao dịch hiện tại.
Nhưng những mục tiêu đó được đặt ra vào tháng 4 năm 2024. Định giá $380 của Citigroup là gần đây hơn vào tháng 6 năm 2024, nhưng vẫn kêu gọi về mức tăng 9.3% so với giá hiện tại. Vượt qua các mục tiêu của nhà phân tích, các nhà đầu tư có thể xem xét sự sụt giảm 11.3% của cổ phiếu Caterpillar trong lãi suất ngắn hạn như một dấu hiệu của sự đầu hàng bi quan trước những xu hướng tăng giá này, đặc biệt là với triển vọng cắt giảm lãi suất sắp xảy ra.
Nên Chọn Sàn Giao Dịch nào để tham gia thị trường Chứng Khoán Mỹ & Quốc Tế?
Có hàng ngàn sàn giao dịch tài chính quốc tế có thể hỗ trợ các nhà đầu tư tham gia lướt sóng hoặc đầu tư lâu dài vào các cổ phiếu kỳ lân trên thị trường chứng khoán Mỹ, Úc và Châu Âu. Tuy nhiên số lượng sàn giao dịch được đánh giá là uy tín và minh mạch trên thế giới thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Với các nhà đầu tư mới bắt đầu và có số vốn tham gia thị trường nhỏ thì Exness là sàn uy tín phù hợp dành cho bạn. Tập đoàn Exness được thành lập năm 2008 và phát triển với tốc độ ấn tượng trong những năm gần đây. Hiện nay Exness được công nhận là một trong những công ty hàng đầu trong ngành Forex và tài chính quốc tế trên toàn cầu.
Một số ưu điểm của sàn Exness:
- Sở hữu các giấy phép uý tín trong lĩnh vực tài chính quốc tế
- Hỗ trợ giao dịch trên nền tảng MT4, MT5 và Web Terminal
- Tiền nạp tối thiểu chỉ cần 1$, phù hợp với nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ và nhà đầu tư mới tập tành bước vào lĩnh vực Forex và tài chính quốc tế
- Hỗ trợ giao dịch nhiều cổ phiếu lớn nổi tiếng thế giới như Apple, Google, Facebook, ...
- Hỗ trợ giao dịch Vàng trên Thị Trường Vàng Thế Giới với mã giao dịch là XAU/USD
- Đa dạng sản phẩm tài chính để đầu tư gồm: Các cặp tiền tệ, Kim loại quý, Dầu Thô, Chứng Khoán, Chỉ số,...
- Spread chỉ từ 0.3 pip
- Đòn bẩy lên tới 1:2000
- Hỗ trợ nhiệt tình 24/7
- Đa dạng hình thức nạp rút tiền
- Xử lý Nạp/Rút tiền nhanh và Miễn phí
Nhược điểm của sàn Exness: Số lượng cổ phiếu chưa nhiều nhưng đáp ứng đủ nhu cầu đầu tư của hầu hết các nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Điểm nổi bật của sàn Exness đó là chỉ yêu cầu số tiền nạp tối thiểu thấp chỉ từ $1 USD và cho phép sử dụng đòn bẩy lên tới 1:2000, phù hợp với khả năng và nhu cầu vốn cho tất cả các nhà đầu tư nhỏ lẻ muốn tham gia thử sức trên thị trường Chứng khoán, Vàng thế giới và Tài chính quốc tế. Nếu bạn là nhà đầu tư nhỏ lẻ mới tham gia thị trường thì Exness là sự lựa chọn uy tín nên dùng!
Nói đến giao dịch chứng khoán quốc tế thì không thể không kể đến sàn giao dịch XTB - đây là một trong những sàn giao dịch chứng khoán Mỹ & Quốc Tế hỗ trợ giao dịch hơn 1800+ cổ phiếu hàng đầu tại Mỹ, Úc và Châu Âu.
Mở tài khoản giao dịch tại XTB
Nếu bạn muốn tìm cơ hội đầu tư tại các cổ phiếu của các tập đoàn nổi tiếng thế giới như Apple, Facebook, Google, Amazon, Tesla, Boeing, Airbus,... thì XTB chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn.
Một số ưu điểm của sàn XTB:
- Sở hữu giấy phép của nhiều cơ quan rất uy tín trên thế giới
- Là sàn giao dịch lớn và nổi tiếng, đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Ba-Lan
- Thông tin minh bạch, rõ ràng, không có phí ẩn
- Hỗ trợ giao dịch hơn 1800+ cổ phiếu đầu ngành ở Mỹ, Úc và Châu Âu
- Hỗ trợ giao dịch hơn 49 cặp tiền tệ, Vàng, 25+ tiền ảo,... giúp đa dạng hoá kênh đầu tư đáp ứng khẩu vị của tất cả các nhà đầu tư khó tính nhất
- Nền tảng xStation 5 tối ưu cho người dùng, được đánh giá là nền tảng giao dịch thông minh và hiện đại nhất hiện nay
- Có hỗ trợ MT4 là một nền tảng giao dịch khá phổ biến trên thế giới
- Tốc độ khớp lệnh cực nhanh
- Không bị báo giá lại ngay cả khi thị trường biến động mạnh
- Cung cấp thanh khoản cấp 1 cho người dùng
- Spread chỉ từ 0.28 pip
- Tỷ lệ đòn bẩy 1:500
- Phí giao dịch cổ phiếu chỉ 0.08%
- Nạp rút tiền nhanh, miễn phí
- Đội ngũ hỗ trợ tư vấn chuyên nghiệp 24/5
- Nhiều nhà đầu tư lớn trên thế giới chọn dùng
Nhược điểm của sàn XTB: Hiện tại XTB chưa hỗ trợ tính năng CopyTrade (sao chép lệnh giao dịch của nhà đầu tư khác).
Mở tài khoản giao dịch tại XTB
Ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo thêm nhiều sàn Forex nữa trong danh sách Top Các Sàn Forex Mạnh Nhất Về Giao Dịch Cổ Phiếu Mỹ & Quốc Tế 2024 để chọn ra được sàn giao dịch forex tốt nhất và phù hợp nhất với yêu cầu của bạn!
Lưu ý: Các nhận định, đánh giá và khuyến nghị trong bài viết 3 cổ phiếu phòng thủ mà nhà đầu tư nên cân nhắc trong ngày hôm nay chỉ mang tính chất tham khảo và do đó bạn cần cân nhắc trong mọi quyết định mua bán đầu tư đối với bất kỳ sản phẩm tài chính nào!
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết 3 cổ phiếu phòng thủ mà nhà đầu tư nên cân nhắc trong ngày hôm nay, Chúc bạn giao dịch thành công!
Nguồn: Tham khảo
📣3 CỔ PHIẾU PHÒNG THỦ MÀ NHÀ ĐẦU TƯ NÊN CÂN NHẮC TRONG NGÀY HÔM NAY
Khi mà sự thay đổi thị trường mới tạo ra sự bất ổn cho các nhà đầu tư, danh mục đầu tư phòng thủ có thể là lựa chọn tốt nhất hiện nay. Có ba cổ phiếu nổi bật trong danh mục này, được hỗ trợ bởi đà tài chính vững chắc và yếu tố cơ bản thuận lợi. Các nhà phân tích Phố Wall ủng hộ xu hướng này nhằm tăng mục tiêu giá và xua đuổi một số nhà bán khống. Đã đến lúc phải phòng thủ, ít nhất, đó là điều mà những người hiểu biết ở Phố Wall muốn mọi người khác làm, và mặc dù họ không phải lúc nào…
𝘟𝘦𝘮 𝘤𝘩𝘪 𝘵𝘪ế𝘵: https://huongdanforex.com/3-co-phieu-phong-thu-ma-nha-dau-tu-nen-can-nhac-trong-ngay-hom-nay/
🤗🏆Đầ𝐮 𝐭ư 𝐯à 𝐋ướ𝐭 𝐬ó𝐧𝐠 𝐜á𝐜 𝐜ổ 𝐩𝐡𝐢ế𝐮 𝐭𝐫ê𝐧 𝐭𝐡ị 𝐭𝐫ườ𝐧𝐠 𝐂𝐡ứ𝐧𝐠 𝐊𝐡𝐨á𝐧 𝐌ỹ & 𝐐𝐮ố𝐜 𝐓ế 𝐭ạ𝐢 𝐜á𝐜 𝐬à𝐧 𝐮𝐲 𝐭í𝐧 𝐧𝐡ấ𝐭 𝐭𝐡ế 𝐠𝐢ớ𝐢🏆🏆🏆
👉𝘔ở 𝘵à𝘪 𝘬𝘩𝘰ả𝘯 𝘵𝘳ê𝘯 𝘴à𝘯 𝘥𝘢𝘯𝘩 𝘵𝘪ế𝘯𝘨 𝘟𝘛𝘉 𝘩ỗ 𝘵𝘳ợ 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘥ị𝘤𝘩 𝘩ơ𝘯 1200+ 𝘤ổ 𝘱𝘩𝘪ế𝘶 𝘯ổ𝘪 𝘵𝘪ế𝘯𝘨 𝘵ạ𝘪 𝘔ỹ, 𝘊𝘩â𝘶 Â𝘶 & Ú𝘤: https://huongdanforex.com/go/dang-ky-xtb
👉𝘔ở 𝘵à𝘪 𝘬𝘩𝘰ả𝘯 𝘵𝘳ê𝘯 𝘴à𝘯 𝘌𝘹𝘯𝘦𝘴𝘴 để 𝘨𝘪𝘢𝘰 𝘥ị𝘤𝘩 𝘤ổ 𝘱𝘩𝘪ế𝘶 𝘲𝘶ố𝘤 𝘵ế 𝘷ớ𝘪 đò𝘯 𝘣ẩ𝘺 𝘤𝘢𝘰 𝘷à 𝘵𝘪ề𝘯 𝘯ạ𝘱 𝘵𝘩ấ𝘱 𝘯𝘩ấ𝘵: https://huongdanforex.com/huong-dan-cach-mo-tai-khoan-giao-dich-forex-tren-san-exness
🔗https://huongdanforex.com/3-co-phieu-phong-thu-ma-nha-dau-tu-nen-can-nhac-trong-ngay-hom-nay/
😘Cảm ơn bạn đã xem thông tin😘🍀🤗Chúc bạn giao dịch thành công từ thị trường Chứng khoán Mỹ và Quốc Tế!💰💰💰
#exness #xtb #taichinh #dautu #chungkhoan #chungkhoanmy #chungkhoanquocte #cophieu
