Bí quyết giao dịch nhất quán: Những điểm đáng chú ý
Việc có một chiến lược giao dịch nhất quán không thể bị đánh giá thấp khi nói đến quá trình giao dịch. Điều này là do tính đồng nhất dẫn đến các quyết định giao dịch hợp lý. Nhưng việc xây dựng lợi thế trên thị trường liên quan nhiều hơn đến một phương pháp nhất quán mà bạn cảm thấy thoải mái, trái ngược với một hệ thống hoàn hảo nắm bắt 100% pip trong một biến động thị trường.
Bài viết này sẽ đề cập đến tầm quan trọng của giao dịch nhất quán, từ loại phân tích và cách sử dụng công cụ cho đến thực hiện giao dịch và quản lý rủi ro.
Tính nhất quán trong giao dịch là gì và tại sao nó lại quan trọng?
Sự nhất quán trong giao dịch đề cập đến bản chất liên tục/lặp đi lặp lại của một cá nhân đối với một tập hợp các nguyên tắc giao dịch. Sự tuân thủ này cho phép nhà giao dịch tránh “giao dịch quá mức” trong khi vẫn duy trì quản lý rủi ro phù hợp. Có nhiều đặc điểm khác nhau của giao dịch nhất quán bao gồm:
- Thực hiện một chiến lược giao dịch
- Phân tích
- Tránh giao dịch quá mức và quá ít
- Quản lý rủi ro hợp lý
- Theo dõi và xem xét các giao dịch
Sự nhất quán trong giao dịch đóng vai trò là chất xúc tác cho giao dịch thành công vì nó tránh được ảnh hưởng cảm xúc của người giao dịch. Sự phi lý và bất thường thường dẫn đến kết quả không nhất quán như được thấy trong biểu đồ bên dưới.
Biểu đồ một bên dưới mô tả một chiến lược quá đơn giản khi sử dụng bộ dao động RSI để xác định thời điểm vào/ra trong một thị trường có xu hướng.
Biểu đồ hai sử dụng bộ dao động CCI cho cùng một thị trường để xác định điểm vào/ra. Biểu đồ hai cho thấy tần suất các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức tăng đáng kể – được đánh dấu bằng các hình chữ nhật màu xanh lam.
So sánh trực tiếp này cho thấy cách thay đổi chiến lược có thể thay đổi quyết định giao dịch và tính nhất quán trong giao dịch (kể cả với một thay đổi nhỏ như một bộ dao động khác).
Chiến lược giao dịch thường phức tạp hơn nhiều so với các ví dụ bên dưới, do đó, việc thay đổi chiến lược giao dịch có thể dẫn đến kết quả khác nhau.
Biểu đồ 1: EUR/USD hàng ngày với chỉ báo RSI
Biểu đồ 2: EUR/USD hàng ngày với chỉ báo CCI
Làm thế nào để xây dựng một chiến lược giao dịch nhất quán?
Có một số cách mà các nhà giao dịch có thể áp dụng một cách tiếp cận nhất quán khi giao dịch. Lên kế hoạch trước, áp dụng quản lý rủi ro, và ghi nhật ký các hoạt động hàng ngày và biến động giá là một trong những điều quan trọng nhất.
1. Có một kế hoạch giao dịch – Một kế hoạch giao dịch chi tiết cung cấp khuôn khổ cần thiết để một nhà giao dịch “giữ được đúng hướng”. Có những khía cạnh trong giao dịch mà một nhà giao dịch có thể kiểm soát, và những khía cạnh mà họ không thể kiểm soát được. Thực hiện theo phương pháp phân tích tối giản là một cách như vậy để duy trì kiểm soát và giúp tránh “tê liệt do phân tích”.
Để đơn giản, các nhà giao dịch nên tuân thủ một số phương pháp/công cụ cốt lõi khi phân tích biến động giá. Có rất nhiều cách để phân tích và xem xét thị trường, không có cách nào thực sự đúng hay sai. Điều quan trọng là phải nhất quán trong bất kỳ cách tiếp cận nào được ưa thích.
2. Nhất quán khi thực hiện giao dịch – Có nhiều cách khác nhau để thực hiện khi có cơ hội được xác định trên thị trường. Ví dụ, khi giao dịch đột phá; nhà giao dịch có mua giá đầu tiên trên một mức nhất định hay đợi nến đóng trước không? Hoặc có thể kết hợp cả hai? Bất kỳ cách nào trước cũng được, nhưng quan trọng hơn là phải có sự nhất quán trong giao dịch.
3. Quản lý rủi ro – Quản lý rủi ro là khía cạnh quan trọng nhất đối với thành công trong giao dịch và là nơi mà nhiều nhà giao dịch thất bại. Phải tiếp cận một cách nhất quán nếu một nhà giao dịch mong đợi đạt được kết quả nhất quán. Giao dịch liên quan đến xác suất: tỷ lệ phần trăm thắng x tỷ lệ thắng/thua. Với suy nghĩ đó, nếu các nhà giao dịch không có số tiền rủi ro nhất quán cho mỗi giao dịch, thì những xác suất đó sẽ không quan trọng vì người thắng và người thua sẽ có mức rủi ro khác nhau.
Ví dụ, nếu một nhà giao dịch kiếm được 2% trong một giao dịch, thua lỗ 4% trong giao dịch tiếp theo, rồi kiếm được 1% trong giao dịch khác, điều này sẽ dẫn đến kết quả không đồng đều (và trong trường hợp này là tiêu cực) – mặc dù hai trong số ba giao dịch là có lãi. Mục tiêu rủi ro/phần thưởng (dừng/mục tiêu) cần phải luôn nghiêng về phía có lợi cho nhà giao dịch.
4. Giữ nhật ký – Một cách tuyệt vời để đảm bảo tính nhất quán là giữ nhật ký giao dịch, dù là hàng ngày hay hàng tuần. Theo dõi hoạt động và các yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định cho phép các nhà giao dịch duy trì tính nhất quán trong chiến lược giao dịch của họ. Các nhà giao dịch nên xem xét các giao dịch định kỳ bằng cách chồng các giao dịch trước đó với kế hoạch giao dịch để có mối tương quan mong muốn.
Chiến lược giao dịch ngoại hối nhất quán?
Sự nhất quán trong giao dịch bắt đầu bằng việc xác định chiến lược phù hợp nhất với nhu cầu và nguồn lực của nhà giao dịch. Khi nói đến việc triển khai chiến lược giao dịch ngoại hối nhất quán, các nhà giao dịch thường hướng đến phân tích kỹ thuật hoặc cơ bản.
