Tính đến thời điểm hiện tại, sự phục hồi của thị trường chứng khoán suy kiệt, khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc gia tăng lạm phát và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất mạnh mẽ.

Triển vọng kinh tế Mỹ là không chắc chắn, cuộc chiến ở Ukraine cũng không chắc chắn, và việc định giá cổ phiếu tăng trưởng càng không chắc chắn khi lãi suất bắt đầu tăng.

May mắn thay, chúng ta có thể quan sát để học tập theo CEO của Berkshire Hathaway Inc. (NYSE: BRK – B ) – Warren Buffett – ông có lẽ là nhà đầu tư giá trị nổi tiếng và thành công nhất mọi thời đại.

Khi nhắc đến việc phòng thủ, cổ phiếu mà Warren Buffett lựa chọn luôn là những khoản đầu tư chất lượng cao, và một số ít trong đó thậm chí còn được trả cổ tức khá lớn.

Dưới đây là 7 cổ phiếu ông Buffett mua và có tỷ suất cổ tức cao nhất.

1. Store Capital Corp (STOR)

Store Capital là một quỹ tín thác đầu tư bất động sản cho thuê ròng được quản lý nội bộ (REIT).

Cổ phiếu của Store Capital giảm khoảng 13.8% cho đến nay, trong năm 2022, nhưng sự yếu kém của cổ phiếu này đã đẩy tỷ lệ cổ tức của nó lên tới 5.2%, mức cao nhất so với bất kỳ cổ phiếu nào mà Buffett hiện sở hữu.

Một phần lớn thu nhập của Store đến từ các nhà hàng, câu lạc bộ sức khỏe, rạp chiếu phim, và các hoạt động kinh doanh khác có thể phục hồi mạnh mẽ trong năm nay.

Warren Buffett đầu tư lần đầu vào Store Capital hồi quý 2 năm 2017.

Số cổ phần hiện tại của ông là khoảng 24.4 triệu cổ phiếu trị giá hơn 722.4 triệu USD.

2. Verizon Communications Inc. (VZ)

Verizon là nhà mạng không dây lớn nhất của Hoa Kỳ. Đây cũng là một trong những cổ phiếu có năng suất cao nhất trong danh mục đầu tư của Buffett, với cổ tức 4.7%.

Cổ phiếu của Verizon đã vượt qua xu hướng tiêu cực của thị trường tính đến nay trong năm 2022, tăng 4.5% so với mức đầu năm ngay cả trước khi bao thanh toán cổ tức.

Lần đầu tiên Buffett mạnh tay đầu tư vào Verizon là hồi quý 4 năm 2020.

Có một số khía cạnh của cổ phiếu Verizon có khả năng thu hút Buffett, như: định giá, hoạt động kinh doanh tương đối ổn định, tỷ suất lợi nhuận cao, và khả năng chống chọi với suy thoái kinh tế.

Berkshire nắm giữ khoảng 158.8 triệu cổ phiếu VZ trị giá hơn 8.6 tỷ USD.

3. Kraft Heinz Co (KHC)

Kraft Heinz là một trong những công ty thực phẩm và đồ uống đóng gói lớn nhất trên thế giới.

Kraft Heinz không chỉ là một trong những cổ phiếu có tỷ suất sinh lời cổ tức cao nhất của Buffett, mà nó còn là một trong 5 cổ phiếu lớn nhất mà Berkshire nắm giữ.

Kraft Heinz là điểm sáng trong danh mục cổ phiếu của Buffett tính đến nay, trong năm 2022, nó đã tăng 16.6% tính đến thời điểm hiện tại.

Ngay cả sau khi cổ phiếu tăng giá, cổ phiếu Kraft Heinz vẫn trả cổ tức 3.8%.

Buffett đầu tư vào Kraft Heinz lần đầu tiên là vào quý 3 năm 2015.

Số cổ phiếu hiện tại của ông là khoảng 325.6 triệu cổ phiếu trị giá hơn 13.5 tỷ USD.

4. US Bancorp (USB)

US Bancorp là ngân hàng lớn thứ sáu của Hoa Kỳ tính theo tiền gửi. Đây cũng là một trong những cổ phiếu Buffett có được hiệu suất cao nhất từ cổ tức đạt 3.6%.

Buffett được biết đến là người có niềm yêu thích đặc biệt với cổ phiếu ngân hàng, nhưng đường cong lợi suất đã bằng phẳng một cách đáng thất vọng đối với các nhà đầu tư, ngay cả khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã mạnh tay tăng lãi suất để chống lạm phát.

Cho đến nay, cổ phiếu US Bancorp đã giảm khoảng 10.7% vào năm 2022.

Buffett đầu tư lần đầu vào US Bancorp trong quý đầu tiên của năm 2006.

Số cổ phiếu hiện tại của ông là khoảng 144 triệu cổ phiếu trị giá hơn 7.2 tỷ USD.

5. AbbVie Inc (ABBV)

AbbVie là một công ty chuyên kinh doanh dược phẩm dựa trên các nghiên cứu toàn cầu, và sản phẩm chính của nó là thuốc trị viêm khớp dạng thấp Humira.

Đây cũng là một trong những cổ phiếu có năng suất cao nhất trong danh mục đầu tư của Buffett với cổ tức 3.3%.

Cổ phiếu AbbVie cũng đã vượt qua xu hướng tiêu cực của thị trường, tăng 17.2% so với đầu năm, ngay cả trước khi bao thanh toán cổ tức.

Buffett đầu tư lần đầu vào AbbVie vào quý 3 năm 2020.

Trong những quý gần đây, Buffett đã bán phá giá cổ phiếu của công ty thuộc lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của mình, và AbbVie cũng không phải là ngoại lệ.

Berkshire hiện nắm giữ khoảng 3 triệu cổ phiếu ABBV trị giá hơn 410.7 triệu USD, nhưng ông đã bán khoảng 78% cổ phiếu của mình vào quý 4/2021.

6. Chevron Corporation (CVX)

Tập đoàn dầu mỏ lớn Chevron là một trong những khoản đầu tư mới nhất của Buffett, và cho đến nay, nó vẫn là một công ty gia đình.

Buffett đầu tư lần đầu vào Chevron trong quý 4 năm 2020, và cổ phiếu này đã tăng 68% trong năm qua, do giá dầu và khí đốt tăng chóng mặt.

Ngay cả sau khi có giao dịch lớn, cổ phiếu của Chevron vẫn trả mức cổ tức khá lớn là 3.3%, và Buffett vẫn yêu thích cổ phiếu này.

Hồ sơ hàng quý gần đây nhất của Berkshire cho thấy Buffett đã tăng cổ phần của mình tại Chevron lên khoảng 33% trong quý gần đây nhất.

Tính đến cuối năm 2021, Berkshire nắm giữ khoảng 38.2 triệu cổ phiếu của Chevron trị giá hơn 6.5 tỷ USD.

7. Bank of New York Mellon Corp (BK)

Bank of New York Mellon là công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ về tài sản toàn cầu, chuyên cung cấp dịch vụ xử lý chứng khoán, quản lý tài sản và dịch vụ cho các khách hàng tổ chức và cá nhân.

Đây cũng là một trong những cổ phiếu Buffett có năng suất cao nhất với cổ tức 2.8%.

Các nhà đầu tư của Bank of New York Mellon có thể thất vọng vì lãi suất cuối cùng đã tăng và cổ phiếu vẫn tụt hậu so với thị trường chung.

Tính đến nay, cổ phiếu BK đã giảm khoảng 17% trong năm 2022.

Buffett đầu tư lần đầu vào công ty này hồi quý 3 năm 2010.

Số cổ phần hiện tại của ông là khoảng 47.3 triệu cổ phiếu trị giá hơn 3.5 tỷ USD.