Warren Buffett được coi là một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại, vì mức lợi nhuận cao mà “Nhà tiên tri xứ Omaha” đã tạo ra cho công ty Berkshire Hathaway (NYSE: BRK-A, BRK-B) của ông trong những năm qua.
Ông Buffett sử dụng một chiến lược có kỷ luật, và có các quy tắc để tối đa hóa lợi nhuận cũng như làm hạn chế rủi ro. Dưới đây là một số nguyên tắc đầu tư của Warren Buffett.
1. Sở hữu cổ phiếu trong dài hạn
Một trong những nguyên tắc đầu tư của Warren Buffett là mua và nắm giữ cổ phiếu.
Warren Buffett mua cổ phiếu đầu tiên của mình vào năm 11 tuổi với giá $38/cổ phiếu. Ông đã bán cổ phiếu với giá $40 để kiếm lời.
Cổ phiếu này đã tăng lên hơn $200 sau đó, và ông cho rằng đó là khi ông học được bài học về sự kiên nhẫn trong đầu tư.
“Nếu bạn không nghĩ đến việc sở hữu một cổ phiếu trong 10 năm, thì thậm chí đừng nghĩ đến việc sở hữu nó trong 10 phút.”
Warren Buffett mua cổ phiếu của Coca-Cola (KO) – một trong những cổ phiếu lớn nhất của ông, vào năm 1988.
“Thời gian nắm giữ yêu thích của chúng tôi là mãi mãi” – ông nói.
2. Mua những gì bạn biết
Warren Buffett đã đầu tư vào Coca-Cola với tư cách là người hâm mộ và tiêu dùng sản phẩm.
Khi ông trở thành học trò của nhà đầu tư nổi tiếng Benjamin Graham, ông muốn tìm hiểu thêm về công ty có tên GEICO mà thầy của ông – Benjamin Graham là chủ tịch.
Warren Buffett đã đi tàu đến trụ sở GEICO và được một người gác cổng cho vào. Ông đã có cuộc gặp với Lorimer Davison, người duy nhất làm việc vào ngày hôm đó.
Davison – người sẽ trở thành Giám đốc điều hành của GEICO, đã trả lời các câu hỏi của Buffett và cung cấp cho ông những kiến thức cần thiết để sau này đầu tư vào công ty bảo hiểm.
3. Mua cổ phiếu với giá hợp lý
Warren Buffett tin tưởng vào việc đầu tư vào các công ty có định giá hợp lý và có khả năng sinh lời.
Các nguyên tắc của ông nói rằng, hãy đầu tư vào các công ty có mô hình kinh doanh dễ hiểu, thu nhập có thể dự đoán và đã được chứng minh, và có một con hào kinh tế.
“Đừng bao giờ đầu tư vào một doanh nghiệp mà bạn không hiểu.”
Năm 2016, Warren Buffett đầu tư vào Apple Inc (AAPL) sau nhiều năm né tránh lĩnh vực công nghệ.
Warren Buffett tin rằng hoạt động kinh doanh của Apple là tốt nhất trên thế giới, và việc định giá là đúng để bắt đầu một vị thế.
Apple hiện là cổ phiếu có giá trị lớn nhất trong danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway.
Mặc dù nguyên tắc đầu tư của Buffett là mua và nắm giữ cổ phiếu mãi mãi, nhưng ông sẵn sàng bán chúng nếu định giá không phù hợp với những gì ông dự đoán có thể xảy ra trong tương lai.
Ông đã mua cổ phiếu hàng không, một ngành mà ông đã tránh trong nhiều năm vì không sinh lãi, sau đó bán chúng vào đầu năm 2020 trong thời kỳ đại dịch.
Warren Buffett tin rằng, sẽ mất nhiều năm để ngành hàng không phục hồi và có thể xảy ra tình trạng thừa cung máy bay.
